Arbitrage Kya Hai

आर्बिट्रेज एक ही परिसंपत्ति के लिए विभिन्न बाजारों में मूल्य अंतर का लाभ उठाने की रणनीति है। ऐसा होने के लिए, अलग-अलग कीमतों के साथ कम से कम दो समान संपत्ति की स्थिति होनी चाहिए। संक्षेप में, आर्बिट्रेज एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यापारी विभिन्न बाजारों में परिसंपत्ति की कीमतों के असंतुलन से लाभ उठा सकता है। 

आर्बिट्रेज का सबसे सरल रूप बाजार में एक संपत्ति खरीद रहा है जहां कीमत कम है और साथ ही उस बाजार में संपत्ति को बेच रही है जहां संपत्ति की कीमत अधिक है।

आर्बिट्रेज एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली व्यापारिक रणनीति है, और संभवत: सबसे पुरानी व्यापारिक रणनीतियों में से एक है। रणनीति में संलग्न व्यापारियों को मध्यस्थ कहा जाता है।

अवधारणा बाजार दक्षता सिद्धांत से निकटता से संबंधित है। सिद्धांत कहता है कि बाजारों के पूरी तरह से कुशल होने के लिए, कोई मध्यस्थता के अवसर नहीं होने चाहिए - सभी समकक्ष संपत्तियों को एक ही कीमत पर अभिसरण करना चाहिए। विभिन्न बाजारों में कीमतों का अभिसरण बाजार दक्षता को मापता है।

कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (CAPM) और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी दोनों बताते हैं कि आर्बिट्रेज के अवसर संपत्ति के गलत मूल्य निर्धारण के कारण होते हैं। यदि अवसरों का पूरी तरह से पता लगाया जाता है, तो समकक्ष संपत्तियों की कीमतों में अभिसरण होना चाहिए।

 arbitrage trading strategy In Hindi

Arbitrage Examples

A Simple Example

6 साल की उम्र में वारेन बफेट ने देखा कि उन्हें मध्यस्थता से लाभ हो सकता है। वह कोका-कोला का एक 6-पैक 25¢ में खरीदता था और अपने पड़ोस में प्रत्येक बोतल को 5¢ में बेचता था, जिससे प्रति पैक 5¢ का लाभ होता था। यंग वारेन बफेट ने देखा कि वह सिक्स-पैक की कीमत में अंतर से लाभ उठा सकता है, जो लोग एक बोतल के लिए भुगतान करने को तैयार थे।

A More Complex Example

आर्बिट्रेज के अवसरों का एक बहुत ही सामान्य उदाहरण सीमा-पार सूचीबद्ध कंपनियों के साथ है। मान लें कि कनाडा के TSX पर सूचीबद्ध कंपनी ABC में एक व्यक्ति के पास स्टॉक है, जो $0.00 CAD पर कारोबार कर रहा है। उसी समय, NYSE में सूचीबद्ध ABC स्टॉक $8.00 USD पर ट्रेड करता है। वर्तमान CAD/USD विनिमय दर 1.10 है। एक ट्रेडर NYSE पर $8.00 USD में शेयर खरीद सकता है और TSX पर $10.00 CAD में शेयर बेच सकता है। इससे उसे प्रति शेयर $1.09 USD का लाभ होगा।

Necessary Trading Conditions

यदि निम्न शर्तें पूरी होती हैं तो आर्बिट्रेज हो सकता है:

संपत्ति मूल्य असंतुलन: यह आर्बिट्रेज की प्राथमिक शर्त है। मूल्य असंतुलन विभिन्न रूप ले सकता है:

• अलग-अलग बाजारों में, एक ही संपत्ति का अलग-अलग कीमतों पर कारोबार होता है।

• समान नकदी प्रवाह वाली परिसंपत्तियों का कारोबार अलग-अलग कीमतों पर किया जाता है।

• एक ज्ञात भविष्य की कीमत के साथ एक परिसंपत्ति वर्तमान में भविष्य के नकदी प्रवाह के अपेक्षित मूल्य से अलग कीमत पर कारोबार करती है।

• एक साथ व्यापार निष्पादन: मूल्य अंतर को पकड़ने के लिए समान या समकक्ष संपत्तियों की खरीद और बिक्री एक साथ निष्पादित की जानी चाहिए। यदि लेनदेन एक साथ निष्पादित नहीं किए जाते हैं, तो व्यापार महत्वपूर्ण जोखिमों के संपर्क में आएगा।

arbitrage trading strategy

भले ही यह एक साधारण रणनीति बहुत कम है - यदि कोई हो - निवेश फंड पूरी तरह से ऐसी रणनीति पर भरोसा करते हैं। इस तथ्य को आमतौर पर अल्पकालिक स्थिति के दोहन से जुड़ी कठिनाइयों से समझाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के उदय के साथ, जो एक सेकंड के एक अंश के भीतर व्यापार आदेशों को निष्पादित कर सकता है, गलत मूल्य वाली परिसंपत्ति अंतर कम समय के लिए होता है। इस अर्थ में, बेहतर व्यापारिक गति ने बाजारों की दक्षता में सुधार किया है।

इसके अलावा, अलग-अलग कीमतों के साथ समान संपत्ति आम तौर पर कीमत में एक छोटा अंतर दिखाती है, जो एक आर्बिट्रेज व्यापार की लेनदेन लागत से कम होगी। यह प्रभावी रूप से मध्यस्थता के अवसर को नकारता है।

आम तौर पर बड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा आर्बिट्रेज का शोषण किया जाता है क्योंकि इसमें अवसरों की पहचान करने और ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है। समकक्ष संपत्ति खोजने के लिए उन्हें अक्सर जटिल वित्तीय साधनों, जैसे व्युत्पन्न अनुबंध और सिंथेटिक उपकरणों के अन्य रूपों के उपयोग के साथ किया जाता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अक्सर मार्जिन ट्रेडिंग और ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में नकदी शामिल होती है।

पेंटिंग एक व्यक्तिपरक मूल्य के साथ वैकल्पिक संपत्ति हैं और मध्यस्थता के अवसरों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए, एक चित्रकार की पेंटिंग एक देश में सस्ते में बिक सकती है, लेकिन दूसरी संस्कृति में, जहां उनकी पेंटिंग शैली को अधिक सराहा जाता है, काफी अधिक में बिकती हैं। एक कला डीलर उन चित्रों को खरीद कर मध्यस्थता कर सकता है जहां वे सस्ते हैं और उन्हें उस देश में बेच सकते हैं जहां वे अधिक कीमत लाते हैं।

 ब्रेकआउट ट्रेडर एक प्रकार का ट्रेडर होता है जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का उपयोग करता है। यह रणनीति उन स्तरों या क्षेत्रों की तलाश करती है जो एक सुरक्षा आगे बढ़ने में असमर्थ रही है, और इसके लिए उन स्तरों से आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रही है (क्योंकि यह उस दिशा में आगे बढ़ सकती है)। जब कोई कीमत इनमें से किसी एक स्तर से आगे बढ़ती है, तो इसे ब्रेकआउट कहा जाता है।

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कई ब्रेकआउट व्यापारी इन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, अक्सर ट्रेंडलाइन या मूल्य पैटर्न का उपयोग करते हैं। एक ब्रेकआउट व्यापारी पैटर्न की तलाश करता है, उदाहरण के लिए, ऐसे उदाहरण जहां सुरक्षा की कीमत एक विशिष्ट मूल्य स्तर या मूल्य क्षेत्र से ऊपर या नीचे जाने के लिए प्रतिरोधी रही है। फिर, ट्रेडर ब्रेकआउट दिशा में एक ट्रेड में प्रवेश करके लाभ का प्रयास करता है, यह मानते हुए कि कीमत उस दिशा में आगे बढ़ती रहेगी।

Breakout Trading Strategy in Hindi

• एक ब्रेकआउट ट्रेडर एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर से आगे बढ़ने के लिए कीमत, एक तकनीकी संकेतक या डेटा बिंदु की तलाश करता है।

• एक ब्रेकआउट ट्रेडर ब्रेकआउट ट्रेड में उन्हें प्रेरित करने के लिए मूल्य, एक तकनीकी संकेतक या बुनियादी बातों का उपयोग कर सकता है।

• अधिकांश ब्रेकआउट व्यापारी तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, जब कीमत चार्ट पैटर्न या ट्रेंडलाइन के बाहर चलती है तो ट्रेडों में प्रवेश करती है।

Working For Breakout Trading Strategy

एक ब्रेकआउट ट्रेडर ऐसे स्टॉक या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की तलाश करता है जो सफलता के कई प्रयासों के बावजूद एक विशिष्ट स्तर (प्रतिरोध) से नीचे या एक विशिष्ट स्तर (समर्थन) से ऊपर के व्यापार तक ही सीमित हैं।

ब्रेकआउट व्यापारी के लिए, कीमत का यह बंधन एक कुंडलित वसंत की तरह काम कर रहा है। यदि कीमत अंततः सीमित क्षेत्र से बाहर हो जाती है, तो यह उस दिशा में चल सकती है - लाभ का अवसर प्रदान करना। एक ही अवधारणा को तकनीकी संकेतक पर लागू किया जा सकता है। यदि एक तकनीकी संकेतक निचोड़ा जा रहा है और/या एक निश्चित क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकता है, तो यह एक ब्रेकआउट अवसर पेश कर सकता है। ब्रेकआउट सुरक्षा को खरीदने या बेचने के अवसर का संकेत देता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेकआउट तेज है या मंदी।

Types of Breakout Patterns

कई अलग-अलग प्रकार के ब्रेकआउट पैटर्न हैं जो ब्रेकआउट व्यापारियों की तलाश करते हैं।

Charts Patterns

चार्ट पैटर्न एक सामान्य प्रकार का ब्रेकआउट है। चार्ट पैटर्न में त्रिकोण, पच्चर, चैनल, आयत, सिर और कंधे, कप और हैंडल, और विस्तार रेंज शामिल हैं। ये पैटर्न तब होते हैं जब कीमत एक विशिष्ट तरीके से चलती है। ट्रेडर आमतौर पर पैटर्न पर ट्रेंडलाइन्स को यह इंगित करने के लिए आकर्षित करेगा कि समर्थन/प्रतिरोध स्तर कहाँ हैं। जब मूल्य पैटर्न से बाहर निकलते हैं, तो वे ब्रेकआउट दिशा में प्रवेश करते हैं।

Technical Indicator

एक तकनीकी संकेतक एक समान तरीके से काम करता है, और यहां तक ​​कि ऊपर वर्णित कुछ समान पैटर्न भी बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक एक त्रिभुज पैटर्न बना सकता है। यदि कीमत उस त्रिभुज से ऊपर की ओर टूटती है, तो यह सुरक्षा खरीदने का संकेत हो सकता है, या यदि यह कम टूटता है, तो सुरक्षा को बेचने का संकेत हो सकता है।

Fundamental Data

ब्रेकआउट ट्रेडिंग को मौलिक डेटा पर भी लागू किया जा सकता है। मान लें कि एक कंपनी स्थिर रही है और पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक तिमाही में समान आय की रिपोर्ट कर रही है। फिर, एक तिमाही में, वे अनुमानों को उड़ा देते हैं और भविष्य में और भी अधिक आय के अनुमानों के साथ, बहुत अधिक आय की रिपोर्ट करते हैं।

हो सकता है कि इस कंपनी ने एक नया इन-डिमांड उत्पाद विकसित किया हो या किसी पुराने को फिर से आविष्कार करने का कोई तरीका ढूंढा हो। उनकी कमाई पुराने पैटर्न से बाहर हो रही है, और यह खरीदारी के अवसर का संकेत हो सकता है। एक कंपनी पहले की तुलना में कहीं अधिक खराब कमाई की रिपोर्ट कर सकती है। वे अपने पुराने ढर्रे से टूट चुके हैं। इस मामले में, यह बेचने का संकेत हो सकता है।

एक ब्रेकआउट ट्रेडर आम तौर पर एक ट्रेड में प्रवेश करता है जब कीमत उनके द्वारा पहचाने गए समर्थन या प्रतिरोध स्तर से आगे बढ़ती है। वे प्रतिरोध से बहुत ऊपर और समर्थन से कम नीचे जाते हैं। ब्रेकआउट पर जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी ब्रेकआउट सफल नहीं होते हैं। वास्तव में, कई असफल होंगे। कीमत ब्रेकआउट स्तर से थोड़ा ऊपर जा सकती है और फिर इसके माध्यम से वापस जा सकती है, या यह कुछ समय के लिए ब्रेकआउट हो सकती है, लेकिन फिर बाद की तारीख में स्तर के माध्यम से वापस आ सकती है। इन्हें असफल ब्रेकआउट कहा जाता है।

ब्रेकआउट के आधार पर ट्रेड में प्रवेश करने से पहले, विचार करें कि आप कितने समय के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं। यदि ब्रेकआउट विफल हो जाता है, तो स्थिति से बाहर निकलने पर विचार करें क्योंकि व्यापार के लिए मूल आधार गायब हो गया है।

Example For Breakout Trading Strategy in Hindi

Shopify (SHOP) का निम्न चार्ट दो कप और हैंडल चार्ट पैटर्न दिखाता है।

intraday breakout trading strategy pdf

कीमत ने उच्च बना दिया और फिर कम हो गया। जैसे ही कीमत बरामद हुई और पिछली उच्च की ओर वापस चली गई, यह एक हैंडल बनाकर बग़ल में चली गई। कीमत तब संभाल के ऊपर टूट गई, पैटर्न के पूरा होने और संभावित लंबे व्यापार का संकेत।

जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, इस विशेष पैटर्न के लिए अक्सर स्टॉप लॉस को हैंडल के निचले हिस्से के नीचे रखा जाता है।

एक लाभ लक्ष्य के लिए, कप की ऊंचाई (डॉलर में) ब्रेकआउट पॉइंट (हैंडल की ऊपरी ट्रेंडलाइन पर कीमत) में जोड़ दी जाती है। कप की ऊंचाई को ब्रेकआउट पॉइंट में जोड़ा जाता है। लाभ में लॉक करने के लिए इस कुल पर एक विक्रय आदेश दिया जाता है।

Limitations For intraday breakout trading strategy pdf

ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ब्रेकआउट होने पर कार्रवाई करने और ब्रेकआउट विफल होने पर नुकसान में कटौती करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। ऐसा अक्सर होगा। इसलिए, ब्रेकआउट रणनीति के साथ समय के साथ पैसा बनाने के लिए, व्यापारी को अपने विजेताओं को पकड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ब्रेकआउट जो अच्छी तरह से काम करते हैं और बड़े मूल्य आंदोलनों का उत्पादन करते हैं, उम्मीद है कि ब्रेकआउट विफल होने पर होने वाले सभी हारे हुए लोगों के लिए क्षतिपूर्ति से अधिक होगा।

केवल ब्रेकआउट पर ध्यान केंद्रित करने से पहले से चल रही प्रतिभूतियों की एक विस्तृत श्रृंखला समाप्त हो जाती है, और उन प्रवृत्तियों के आधार पर लाभ के अवसर पेश करते हैं।

 सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली कच्चे तेल की कीमत कार्रवाई इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति जो व्यापारिक निर्णय लेने के लिए कल और आज की बाजार भावना और डेटा बिंदुओं का उपयोग करती है।

1:5 से 1:8 का जोखिम इनाम अनुपात।

1 जोखिम से 5 इनाम अनुपात होने का लाभ यह है कि लाभदायक होने के लिए आपको अपने ट्रेडों का केवल 17% जीतना होगा। सरल शब्दों में आपको 100 ट्रेडों में से केवल 17 में लाभप्रद होने की आवश्यकता है और M130 रणनीति इससे कहीं अधिक जीतती है।

मासिक आय योजना रणनीति। निवेश के अन्य रूपों की तुलना में निवेश पर रिटर्न बहुत अच्छा है, एक लॉट कच्चे व्यापार के साथ प्रति माह औसतन 248 अंक प्राप्त करता है। उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त जो बाजार से नियमित मासिक आय चाहते हैं।

simple crude oil intraday trading strategy in Hindi

यह कैसे काम करता है?

• व्यापारियों को कल के कच्चे तेल की चाल और आज के खुले बाजार के आधार पर रणनीति का उपयोग करके कुछ सरल गणना करने की आवश्यकता होगी।

• गणना के आधार पर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेवल तय किया जाएगा।

• अगर कच्चा तेल इन स्तरों को छूता है तो तेज ब्रेकआउट की उम्मीद है और यह 80-160 अंक बुक करने का अवसर देगा।

Benefits

• M130 क्रूड ऑयल मॉर्निंग स्ट्रैटेजी आपको बाजार का विश्लेषण करने और त्वरित, शक्तिशाली प्रविष्टियां खोजने में मदद करती है ताकि आपको अपने चार्ट को दिन में 12-14 घंटे घूर कर अपने बालों को सफ़ेद करने की आवश्यकता न हो।

• किसी भी जटिल चार्ट या संकेतक, थकाऊ प्रतिष्ठानों या तकनीकी मुद्दों के साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरल रणनीति आपको तुरंत पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है।

• और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रणनीति को खरीदने के लिए आपको बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

Accuracy

• एक महीने में अधिकतम 20 व्यापारिक दिन होते हैं। यदि आप देखते हैं कि कच्चा तेल महीने में 5 से 6 दिनों में ऊपर या नीचे एक बड़ा आंदोलन करता है, तो 6 से 7 दिनों के लिए मध्यम आंदोलन, शेष 5-7 दिन सीमाबद्ध / बग़ल में आंदोलन होगा।

• इस रणनीति का उद्देश्य बहुत कम अंक (20-23 अंक) को जोखिम में डालकर ट्रेंडिंग दिनों में लाभ कमाना है। इस प्रकार महीने के अंत में शुद्ध लाभ होता है।

• ट्रेंडिंग दिनों में प्रत्येक ट्रेड आपको 80 - 160 अंक बुक करने का अवसर देगा।

 एक वस्तु एक हस्तांतरणीय विपणन योग्य वस्तु है जो जरूरतों या जरूरतों के अनुरूप उत्पादित की जाती है। आर्थिक वस्तुओं में वस्तुओं और सेवाओं का समावेश होता है। नरम वस्तुएं कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, कोकोआ आदि को अवशोषित करती हैं। और कठोर वस्तुओं में सोना, कच्चा तेल आदि शामिल हैं। एक वस्तु बाजार निर्मित उत्पादों के बजाय प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र में कारोबार करता है। नीचे दी गई रणनीतियाँ कमोडिटी मार्केट में आपके व्यापार को शुरू करने के लिए एक गाइड के रूप में काम करेंगी।

intraday commodity trading strategies in Hindi

कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए कुछ सफल रणनीतियाँ जो वास्तव में काम करती हैं।

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1. ट्रेडिंग कमोडिटीज के लिए मूविंग एवरेज:

ट्रेंडीएस्ट रणनीतियों में से एक जो कमोडिटीज और स्टॉक मार्केट में तकनीकी है, चलती औसत है। बाजार की प्रवृत्ति का पता लगाने के साथ-साथ समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि में मूविंग एवरेज शामिल है।

2. विकल्प के साथ वायदा कारोबार

भविष्य और विकल्पों का मिश्रण किसी भी रणनीति को उपयुक्त बनाने में सक्षम बनाता है और बाजार में काम करेगा। वायदा के साथ विकल्पों का उपयोग करना व्यापार को अधिक पारंपरिक बना देता है लेकिन यह बहुत अच्छा परिणाम देता है।

3. ट्रेडिंग कमोडिटी स्प्रेड:

एक स्प्रेड आमतौर पर एक वस्तु को खरीदने और उसके साथ समान या समान वस्तु को बेचने में संलग्न होता है। यह एक सीधी वस्तु की स्थिति को बहुत भारी रूप से खरीदने के जोखिम को कम करता है।

4. सिंगल कमोडिटी ट्रेडिंग में विशेषज्ञता:

सभी वस्तुओं के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लगभग 30 वस्तुएं हैं जिनका सक्रिय रूप से कारोबार होता है। इसलिए, केवल एक प्रकार की वस्तु के व्यापार में विशेषज्ञता और उससे पैसा कमाना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है।

उदाहरण के लिए: सोना व्यापार करने के लिए सबसे अच्छी वस्तुओं में से एक है। यह हमेशा उपयोग में रहता है और कीमतें हर एक दिन चलती हैं। यह व्यापारिक संभावनाओं का सर्वोत्तम लाभ देता है चाहे आप एक दिन के व्यापारी हों, एक दीर्घकालिक व्यापारी या एक निवेशक।

5. कमोडिटीज में ट्रेडिंग ब्रेकआउट

ट्रेडिंग ब्रेकआउट ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है। इस कमोडिटी रणनीति में, एक नया चलन बनाने के लिए बाजार को कुछ तोड़ना पड़ता है। पकड़ पाने के लिए दृष्टिकोण थोड़ा जटिल है क्योंकि लंबे समय में हर प्रवृत्ति काम नहीं कर सकती है।

कमोडिटी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केटिंग में सबसे जोखिम भरा लेकिन सबसे लाभदायक प्रकार का ट्रेडिंग है। भारतीय मिश्रण व्यापार करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं प्रदान करता है। कोई एक दिन का व्यापारी, एक दीर्घकालिक व्यापारी और एक निवेशक हो सकता है और अच्छा लाभ कमा सकता है।

 मूल्य कार्रवाई एक सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों की विशेषताओं का वर्णन करती है। हाल के दिनों में कीमतों में बदलाव के संबंध में इस आंदोलन का अक्सर विश्लेषण किया जाता है। सरल शब्दों में, मूल्य कार्रवाई एक व्यापारिक तकनीक है जो एक व्यापारी को बाजार को पढ़ने और हाल के और वास्तविक मूल्य आंदोलनों के आधार पर व्यक्तिपरक व्यापारिक निर्णय लेने की अनुमति देती है, न कि केवल तकनीकी संकेतकों पर निर्भर होने के बजाय।

 price action trading strategy in Hindi

• कई दिन व्यापारी कम समय सीमा में जल्दी से लाभ उत्पन्न करने के लिए मूल्य कार्रवाई व्यापार रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

• उदाहरण के लिए, वे सत्र के उच्च से एक साधारण ब्रेकआउट की तलाश कर सकते हैं, एक लंबी स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, और लाभ उत्पन्न करने के लिए सख्त धन प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं।

• मूल्य कार्रवाई का व्यापार करने के लिए कई टूल और सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।

price action trading strategy

चूंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हाल के ऐतिहासिक डेटा और पिछले मूल्य आंदोलनों से संबंधित है, सभी तकनीकी विश्लेषण उपकरण जैसे चार्ट, ट्रेंड लाइन, प्राइस बैंड, उच्च और निम्न स्विंग, तकनीकी स्तर (समर्थन, प्रतिरोध और समेकन), आदि को ध्यान में रखा जाता है। व्यापारी की पसंद और रणनीति के अनुसार फिट।

ट्रेडर द्वारा देखे गए उपकरण और पैटर्न सरल मूल्य बार, मूल्य बैंड, ब्रेक-आउट, ट्रेंड-लाइन या कैंडलस्टिक्स, अस्थिरता, चैनल आदि से जुड़े जटिल संयोजन हो सकते हैं।

मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक व्याख्याएं और बाद की कार्रवाइयां, जैसा कि व्यापारी द्वारा तय किया गया है, मूल्य कार्रवाई ट्रेडों का एक महत्वपूर्ण पहलू भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, यदि 580 पर मँडराने वाला स्टॉक व्यक्तिगत रूप से निर्धारित मनोवैज्ञानिक स्तर 600 को पार कर जाता है, तो व्यापारी एक लंबी स्थिति लेने के लिए एक और ऊपर की ओर कदम उठा सकता है। अन्य व्यापारियों का एक विपरीत दृष्टिकोण हो सकता है - एक बार 600 हिट होने के बाद, वे मूल्य उलटने का अनुमान लगाते हैं और इसलिए एक छोटी स्थिति लेते हैं।

कोई भी दो व्यापारी एक निश्चित मूल्य कार्रवाई की उसी तरह व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक की अपनी व्याख्या, परिभाषित नियम और इसकी अलग-अलग व्यवहारिक समझ होगी। दूसरी ओर, एक तकनीकी विश्लेषण परिदृश्य (जैसे 15 डीएमए 50 डीएमए से अधिक पार करना) कई व्यापारियों से समान व्यवहार और कार्रवाई (लंबी स्थिति) प्राप्त करेगा।

संक्षेप में, मूल्य क्रिया व्यापार एक व्यवस्थित व्यापारिक अभ्यास है, जो तकनीकी विश्लेषण उपकरण और हाल के मूल्य इतिहास द्वारा सहायता प्राप्त है, जहां व्यापारी अपने व्यक्तिपरक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुसार व्यापारिक स्थिति लेने के लिए किसी दिए गए परिदृश्य में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

Who Uses Price Action Trading

चूंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मूल्य भविष्यवाणियों और अटकलों के लिए एक दृष्टिकोण है, इसका उपयोग खुदरा व्यापारियों, सट्टेबाजों, मध्यस्थों और यहां तक ​​​​कि व्यापारिक फर्मों द्वारा किया जाता है जो व्यापारियों को रोजगार देते हैं। इसका उपयोग इक्विटी, बॉन्ड, फॉरेक्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स आदि सहित प्रतिभूतियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर किया जा सकता है।

price action trading strategy Step by Step

प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का अनुसरण करने वाले अधिकांश अनुभवी व्यापारी ट्रेडिंग पैटर्न, प्रवेश और निकास स्तर, स्टॉप-लॉस और संबंधित टिप्पणियों को पहचानने के लिए कई विकल्प रखते हैं। एक (या एकाधिक) शेयरों पर सिर्फ एक रणनीति रखने से पर्याप्त व्यापारिक अवसर नहीं मिल सकते हैं। अधिकांश परिदृश्यों में दो-चरणीय प्रक्रिया शामिल होती है:1

• एक परिदृश्य की पहचान करना: जैसे स्टॉक की कीमत एक बैल/भालू चरण, चैनल रेंज, ब्रेकआउट, आदि में हो रही है।

• परिदृश्य के भीतर, व्यापारिक अवसरों की पहचान करना: जैसे एक बार स्टॉक तेजी में होता है, तो क्या यह (ए) ओवरशूट या (बी) पीछे हटने की संभावना है। यह पूरी तरह से व्यक्तिपरक विकल्प है और एक ही समान परिदृश्य को देखते हुए एक व्यापारी से दूसरे में भिन्न हो सकता है।

यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

• ट्रेडर के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्टॉक अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और फिर थोड़ा निचले स्तर पर वापस आ जाता है (परिदृश्य मिले)। व्यापारी तब यह तय कर सकता है कि क्या उन्हें लगता है कि यह उच्चतर जाने के लिए एक डबल टॉप बनाएगा, या एक औसत रिवर्सन के बाद आगे गिर जाएगा।

• ट्रेडर कम अस्थिरता और कोई ब्रेकआउट की धारणा के आधार पर एक विशेष स्टॉक मूल्य के लिए एक मंजिल और छत निर्धारित करता है। यदि स्टॉक की कीमत इस सीमा (परिदृश्य मिले) में है, तो व्यापारी सेट फ्लोर/सीलिंग को समर्थन/प्रतिरोध स्तरों के रूप में मानते हुए स्थिति ले सकता है, या एक वैकल्पिक दृष्टिकोण ले सकता है कि स्टॉक किसी भी दिशा में टूट जाएगा।

• एक परिभाषित ब्रेकआउट परिदृश्य को पूरा किया जा रहा है और फिर ब्रेकआउट निरंतरता (उसी दिशा में आगे बढ़ने) या ब्रेकआउट पुल-बैक (पिछले स्तर पर लौटने) के संदर्भ में मौजूदा व्यापार अवसर मौजूद है।

जैसा कि देखा जा सकता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को तकनीकी विश्लेषण टूल द्वारा बारीकी से सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन अंतिम ट्रेडिंग कॉल व्यक्तिगत व्यापारी पर निर्भर है, जो नियमों के सख्त सेट को लागू करने के बजाय लचीलेपन की पेशकश करता है।

 Popularity of Price Action Trading strategy In Hindi

प्राइस एक्शन ट्रेडिंग लंबी अवधि के निवेश के बजाय शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म लिमिटेड प्रॉफिट ट्रेडों के लिए बेहतर अनुकूल है।

अधिकांश व्यापारियों का मानना ​​​​है कि बाजार एक यादृच्छिक पैटर्न का अनुसरण करता है और हमेशा काम करने वाली रणनीति को परिभाषित करने का कोई स्पष्ट व्यवस्थित तरीका नहीं है। ट्रेडर की अपनी व्याख्या के आधार पर ट्रेड के अवसरों की पहचान करने के लिए हाल के मूल्य इतिहास के साथ तकनीकी विश्लेषण टूल के संयोजन से, ट्रेडिंग समुदाय में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का बहुत समर्थन है।

लाभों में व्यापारियों को लचीलेपन की पेशकश करने वाली स्व-परिभाषित रणनीतियाँ, कई परिसंपत्ति वर्गों के लिए प्रयोज्यता, किसी भी ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर, एप्लिकेशन और ट्रेडिंग पोर्टल्स के साथ आसान उपयोग और पिछले डेटा पर किसी भी पहचान की गई रणनीति के आसान बैकटेस्टिंग की संभावना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापारियों को प्रभारी महसूस होता है, क्योंकि रणनीति उन्हें नियमों के एक सेट का आँख बंद करके पालन करने के बजाय अपने कार्यों पर निर्णय लेने की अनुमति देती है।

What is meant by price action?

प्राइस एक्शन से तात्पर्य उस पैटर्न या चरित्र से है कि किसी सुरक्षा या परिसंपत्ति की कीमत कैसे व्यवहार करती है, अक्सर अल्पावधि में। मूल्य क्रिया का विश्लेषण तब किया जा सकता है जब इसे समय के साथ ग्राफिक रूप से प्लॉट किया जाता है, अक्सर लाइन चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट के रूप में।

Price Action आपको क्या बताती है?

तकनीकी विश्लेषक पैटर्न या संकेतक देखने के लिए चार्ट पर मूल्य कार्रवाई की तलाश करते हैं जो भविष्यवाणी करने में मदद कर सकते हैं कि भविष्य में सुरक्षा कैसे व्यवहार करेगी और ट्रेडों के समय में प्रवेश और निकास बिंदु। मूविंग एवरेज और ऑसिलेटर्स जैसे तकनीकी उपकरण मूल्य कार्रवाई से प्राप्त होते हैं और व्यापारियों को सूचित करने के लिए भविष्य में पेश किए जाते हैं।

 Limitations of Using price action trading strategy

मूल्य कार्रवाई अक्सर व्यक्तिपरक होती है और व्यापारी एक ही चार्ट या मूल्य इतिहास को कुछ अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, जिससे विभिन्न निर्णय हो सकते हैं। एक और सीमा यह है कि पिछली कीमत कार्रवाई हमेशा भविष्य के परिणामों का एक वैध भविष्यवक्ता नहीं होती है। नतीजतन, तकनीकी व्यापारियों को संकेतकों की पुष्टि करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों को नियोजित करना चाहिए और यदि उनकी भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो ट्रेडों से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

 कुछ मुद्रा व्यापारी बेहद धैर्यवान हैं और सही सेटअप की प्रतीक्षा करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य को एक चाल जल्दी से देखने की जरूरत है, या वे अपनी स्थिति को छोड़ देंगे। ये अधीर आत्माएं सही गति व्यापारियों को बनाती हैं क्योंकि वे एक विस्तार की चाल की आशा में वांछित दिशा में मुद्रा को धक्का देने और गति पर पिगीबैक करने के लिए बाजार में पर्याप्त ताकत की प्रतीक्षा करते हैं।

हालांकि, एक बार जब यह कदम ताकत खोने के संकेत दिखाता है, तो एक अधीर गति व्यापारी भी जहाज कूदने वाला पहला व्यक्ति होगा। इसलिए, एक वास्तविक गति रणनीति को मुनाफे की रक्षा के लिए ठोस निकास नियमों की आवश्यकता होती है, जबकि अभी भी जितना संभव हो उतना विस्तार कदम उठाने में सक्षम है। 5-मिनट की मोमो रणनीति बस यही करती है।

5 minute scalping strategy

5-मिनट का मोमो बहुत ही अल्पकालिक (5-मिनट) चार्ट पर एक गति या "मोमो" फटने की तलाश करता है। सबसे पहले, व्यापारी दो तकनीकी संकेतकों पर लेटते हैं जो कई चार्टिंग सॉफ़्टवेयर पैकेज और प्लेटफ़ॉर्म के साथ उपलब्ध हैं: 20-अवधि घातीय चलती औसत (ईएमए) और चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी)। ईएमए को सरल चलती औसत पर चुना जाता है क्योंकि यह हाल के आंदोलनों पर अधिक भार रखता है, जो कि तेज गति वाले ट्रेडों के लिए आवश्यक है।

Important Points

• 5-मिनट की मोमो रणनीति को विदेशी मुद्रा व्यापारियों को उलटफेर करने में मदद करने और कीमतों की प्रवृत्ति को एक नई दिशा में बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• रणनीति एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एमएसीडी इंडिकेटर पर निर्भर करती है।

• जैसे-जैसे प्रवृत्ति सामने आ रही है, मुनाफे की रक्षा के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर और ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है।

• तकनीकी संकेतकों पर आधारित किसी भी प्रणाली की तरह, 5-मिनट का मोमो फुलप्रूफ नहीं है और बाजार की स्थितियों के आधार पर परिणाम अलग-अलग होंगे।

जबकि एक चलती औसत का उपयोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने में मदद के लिए किया जाता है, एमएसीडी हिस्टोग्राम, जो हमें गति को मापने में मदद करता है, दूसरे संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। एमएसीडी हिस्टोग्राम के लिए सेटिंग्स अधिकांश चार्टिंग प्लेटफार्मों में उपयोग की जाने वाली चूक हैं: ईएमए = 12, दूसरा ईएमए = 26, सिग्नल लाइन ईएमए = 9, सभी समापन कीमतों का उपयोग करते हैं।

यह रणनीति एक उलट व्यापार की प्रतीक्षा करती है लेकिन केवल सेटअप का लाभ उठाती है जब गति एक बड़ा विस्तार विस्फोट बनाने के लिए पर्याप्त उलट का समर्थन करती है। स्थिति दो अलग-अलग खंडों में बाहर निकली है; पहली छमाही हमें लाभ में लॉक करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि हम कभी भी एक विजेता को हारने वाले में नहीं बदलते हैं और दूसरी छमाही हमें यह पकड़ने का प्रयास करती है कि बिना किसी जोखिम के एक बहुत बड़ा कदम क्या हो सकता है क्योंकि स्टॉप को पहले ही ब्रेक-ईवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह ऐसे काम करता है:

Rules for a Long Trade

• नकारात्मक क्षेत्र में होने के लिए 20-अवधि ईएमए और एमएसीडी के नीचे मुद्रा जोड़ी व्यापार की तलाश करें।

• 20-अवधि के ईएमए से ऊपर जाने के लिए कीमत की प्रतीक्षा करें, फिर सुनिश्चित करें कि एमएसीडी या तो नकारात्मक से सकारात्मक तक पार करने की प्रक्रिया में है या पिछले 25 मिनट के भीतर सकारात्मक क्षेत्र में पार हो गया है (5 मिनट चार्ट पर पांच बार या उससे कम) )

• 20-अवधि के ईएमए से 10 पिप्स ऊपर जाएं।

• आक्रामक ट्रेड के लिए, 5 मिनट के चार्ट पर स्विंग लो पर स्टॉप लगाएं। एक रूढ़िवादी व्यापार के लिए, 20-अवधि के ईएमए के नीचे 20 पिप्स स्टॉप रखें।

• प्रवेश पर स्थिति का आधा हिस्सा और जोखिम वाली राशि बेचें; दूसरे हाफ में स्टॉप को ब्रेक ईवन पर ले जाएं।

• ब्रेक ईवन या 20-अवधि ईएमए माइनस 15 पिप्स, जो भी अधिक हो, द्वारा स्टॉप को पीछे छोड़ दें।

Rules for a Short Trade

• सकारात्मक होने के लिए मुद्रा जोड़ी को 20-अवधि के ईएमए और एमएसीडी से ऊपर व्यापार करने के लिए देखें।

• कीमत के 20-अवधि के ईएमए से नीचे जाने की प्रतीक्षा करें; सुनिश्चित करें कि एमएसीडी या तो सकारात्मक से नकारात्मक में पार करने की प्रक्रिया में है या पांच बार पहले नकारात्मक क्षेत्र में पार हो गया है।

• 20-अवधि के ईएमए से कम 10 पिप्स नीचे जाएं।

• आक्रामक ट्रेड के लिए, 5 मिनट के चार्ट पर स्विंग हाई पर स्टॉप लगाएं। एक रूढ़िवादी व्यापार के लिए, स्टॉप 20 पिप्स को 20-अवधि के ईएमए से ऊपर रखें

• प्रवेश मूल्य पर स्थिति का आधा हिस्सा वापस खरीदें जोखिम वाली राशि घटाएं और दूसरी छमाही पर स्टॉप को ब्रेक ईवन पर ले जाएं।

• ब्रेक ईवन या 20-अवधि ईएमए प्लस 15 पिप्स, जो भी कम हो, द्वारा स्टॉप को पीछे छोड़ दें।

5 minute scalping strategy pdf : Long Trades

ऊपर हमारा पहला उदाहरण 16 मार्च, 2006 को EUR/USD है, जब हम देखते हैं कि एमएसीडी हिस्टोग्राम शून्य रेखा से ऊपर के रूप में 20-अवधि के ईएमए से ऊपर की कीमतों में बढ़ोतरी करता है। हालांकि कुछ उदाहरण हैं कि कीमत दोपहर 1:30 बजे के बीच 20-अवधि के ईएमए से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और दोपहर 2:00 बजे ईटी, उस समय एक व्यापार शुरू नहीं हुआ था क्योंकि एमएसीडी हिस्टोग्राम शून्य रेखा से नीचे था।

5 minute scalping strategy pdf

हमने एमएसीडी हिस्टोग्राम के शून्य रेखा को पार करने की प्रतीक्षा की, और जब यह हुआ, तो व्यापार 1.2044 पर शुरू हुआ। हम 1.2046 + 10 पिप्स = 1.2056 पर 1.2046 - 20 पिप्स = 1.2026 पर एक स्टॉप के साथ प्रवेश करते हैं। हमारा पहला लक्ष्य 1.2056 + 30 पिप्स = 1.2084 था। करीब ढाई घंटे बाद इसे चालू किया गया। हम स्थिति के आधे हिस्से से बाहर निकलते हैं और शेष आधे को 20-अवधि के ईएमए माइनस 15 पिप्स से पीछे छोड़ते हैं। दूसरी छमाही अंततः 1.2157 पर 21:35 बजे बंद हो जाती है। 65.5 पिप्स के ट्रेड पर कुल लाभ के लिए ET।

5 minute scalping strategy in Hindi

अगला उदाहरण (उपरोक्त) 21 मार्च, 2006 को USD/JPY है, जब हम 20-अवधि के ईएमए से ऊपर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखते हैं। पिछले EUR/USD उदाहरण की तरह, कुछ ऐसे उदाहरण भी थे जिनमें कीमत हमारे प्रवेश बिंदु से ठीक पहले 20-अवधि के ईएमए से अधिक हो गई थी, लेकिन हमने व्यापार नहीं किया क्योंकि एमएसीडी हिस्टोग्राम शून्य रेखा से नीचे था।

एमएसीडी पहले बदल गया, इसलिए हमने ईएमए को 10 पिप्स से पार करने के लिए कीमत की प्रतीक्षा की और जब यह हुआ, तो हमने 116.67 पर व्यापार में प्रवेश किया (ईएमए 116.57 पर था)।

इस पर गणित थोड़ा और जटिल है। स्टॉप 20-ईएमए माइनस 20 पिप्स या 116.57 - 20 पिप्स = 116.37 पर है। पहला लक्ष्य प्रवेश और जोखिम की राशि, या 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97 है। यह पांच मिनट बाद चालू हो जाता है। हम स्थिति के आधे हिस्से से बाहर निकलते हैं और शेष आधे को 20-अवधि के ईएमए माइनस 15 पिप्स से पीछे छोड़ते हैं। दूसरी छमाही अंततः 117.07 पर 18:00 बजे बंद हो जाती है। 35 पिप्स के ट्रेड पर कुल औसत लाभ के लिए ET। हालांकि लाभ पहले व्यापार के रूप में आकर्षक नहीं था, चार्ट एक साफ और चिकनी चाल दिखाता है जो इंगित करता है कि मूल्य कार्रवाई हमारे नियमों के अनुरूप है।

Scalping Strategy trading strategy : Short Trades

संक्षेप में, हमारा पहला उदाहरण 20 मार्च, 2006 को एनजेडडी/यूएसडी है (नीचे दिखाया गया है)। हम देखते हैं कि कीमत 20-अवधि के ईएमए से नीचे है, लेकिन एमएसीडी हिस्टोग्राम अभी भी सकारात्मक है, इसलिए हम इसके 25 मिनट बाद शून्य रेखा से नीचे आने की प्रतीक्षा करते हैं। तब हमारा व्यापार 0.6294 पर शुरू होता है। पहले के USD/JPY उदाहरण की तरह, इस पर गणित थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि चलती औसत का क्रॉस उसी समय नहीं हुआ जब एमएसीडी शून्य रेखा से नीचे चला गया जैसा कि हमारे पहले EURUSD उदाहरण में हुआ था। परिणामस्वरूप, हम 0.6294 पर प्रवेश करते हैं।

हमारा पड़ाव 20-ईएमए प्लस 20 पिप्स है। उस समय, 20-ईएमए 0.6301 पर था, जिससे हमारी प्रविष्टि 0.6291 पर और हमारा स्टॉप 0.6301 + 20 पिप्स = 0.6321 पर था। हमारा पहला लक्ष्य प्रवेश मूल्य घटा जोखिम वाली राशि या 0.6291 - (0.6321- 0.6291) = 0.6261 है। लक्ष्य को दो घंटे बाद मारा जाता है, और दूसरे हाफ के स्टॉप को ब्रेक ईवन पर ले जाया जाता है। फिर हम 20-अवधि के ईएमए प्लस 15 पिप्स द्वारा स्थिति के दूसरे भाग को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी छमाही फिर 29.5 पिप्स के व्यापार पर कुल लाभ के लिए 0.6262 पर बंद हुई।

Scalping Strategy trading strategy in Hindi

ऊपर दिया गया उदाहरण 10 मार्च 2006 को GBP/USD में विकसित एक अवसर पर आधारित है। नीचे दिए गए चार्ट में, कीमत 20-अवधि के ईएमए से नीचे है और हम एमएसीडी हिस्टोग्राम के नकारात्मक क्षेत्र में जाने के लिए 10 मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं, जिससे हमारा प्रवेश आदेश 1.7375 पर शुरू होता है। उपरोक्त नियमों के आधार पर, जैसे ही व्यापार शुरू होता है, हम 20-ईएमए प्लस 20 पिप्स या 1.7385 + 20 = 1.7405 पर अपना स्टॉप लगाते हैं। हमारा पहला लक्ष्य प्रवेश मूल्य घटा जोखिम वाली राशि, या 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345 है। इसके तुरंत बाद यह चालू हो जाता है।

फिर हम 20-अवधि के ईएमए प्लस 15 पिप्स द्वारा स्थिति के दूसरे भाग को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 68.5 पिप्स के व्यापार पर कुल लाभ के लिए, स्थिति का दूसरा भाग अंततः 1.7268 पर बंद हुआ। संयोग से, व्यापार भी ठीक उसी क्षण बंद हो गया जब एमएसीडी हिस्टोग्राम सकारात्मक क्षेत्र में फ़्लिप हो गया।

5 minute scalping strategy Failure

जैसा कि आप देख सकते हैं, 5-मिनट मोमो ट्रेड मोमेंटम-आधारित रिवर्सल मूव्स को पकड़ने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली रणनीति है। हालांकि, यह हमेशा काम नहीं करता है, और इसका एक उदाहरण तलाशना महत्वपूर्ण है कि यह कहां विफल होता है और यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है।

intraday scalping strategy

21 मार्च 2006 को 5-मिनट के मोमो व्यापार का अंतिम उदाहरण EUR/CHF है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, कीमत 20-अवधि ईएमए से नीचे है, और हम एमएसीडी हिस्टोग्राम के नकारात्मक क्षेत्र में जाने के लिए 20 मिनट की प्रतीक्षा करते हैं, 1.5711 पर अपना प्रवेश आदेश देते हुए। हम अपना स्टॉप 20-ईएमए प्लस 20 पिप्स या 1.5721 + 20 = 1.5741 पर रखते हैं। हमारा पहला लक्ष्य प्रवेश मूल्य घटा जोखिम वाली राशि या 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681 है। कीमत 1.5696 के निचले स्तर पर कारोबार करती है, जो हमारे ट्रिगर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद यह रिवर्स कोर्स की ओर बढ़ता है, अंततः हमारे स्टॉप को हिट करता है, जिससे कुल 30 पिप्स का ट्रेड लॉस होता है।

5-मिनट की मोमो रणनीति का व्यापार करते समय, सावधान रहने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापारिक सीमाएँ बहुत तंग या बहुत चौड़ी हैं। शांत व्यापारिक घंटों में, जहां कीमत केवल 20-ईएमए के आसपास उतार-चढ़ाव करती है, एमएसीडी हिस्टोग्राम आगे और पीछे फ्लिप कर सकता है, जिससे कई झूठे संकेत हो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि यह रणनीति एक मुद्रा जोड़ी में एक व्यापारिक सीमा के साथ लागू की जाती है जो बहुत व्यापक है, तो लक्ष्य ट्रिगर होने से पहले स्टॉप हिट हो सकता है।

 लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति बुनियादी रणनीतियों में से एक है। इस रणनीति में, एक व्यापारी अपने बाजार के दृष्टिकोण में बुलिश है और निकट भविष्य में बाजार में वृद्धि की उम्मीद करता है। इस रणनीति में कॉल ऑप्शन (या तो आईटीएम, एटीएम या ओटीएम) खरीदने की एकल स्थिति शामिल है। इस रणनीति में सीमित जोखिम (अधिकतम नुकसान प्रीमियम भुगतान है) और असीमित लाभ क्षमता है।

जब ट्रेडर लंबे समय तक कॉल पर जाता है, तो ट्रेडर कॉल ऑप्शन खरीदता है और बाद में अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत बढ़ने पर लाभ कमाने के लिए इसे बेच देता है।

जब व्यापारी एक कॉल खरीदता है, तो वह एक निश्चित समाप्ति तिथि तक एक निश्चित मूल्य पर शेयर या इंडेक्स खरीदने के अधिकार (लेकिन दायित्व नहीं) के बदले विकल्प प्रीमियम का भुगतान करता है। यदि बाजार दूसरी दिशा में चलता है (अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत गिरती है) तो यह प्रीमियम व्यापारी के लिए जोखिम पर एकमात्र राशि है।

इस रणनीति में, हम पहले एक कॉल खरीदते हैं और बाद में स्थिति को बंद कर देते हैं। इस रणनीति को 'नग्न कॉल' के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जहां हम कॉल बेचते हैं और फिर उन्हें सस्ती कीमत पर वापस खरीदते हैं।

long call option strategy in Hindi

एक लंबी कॉल विकल्प रणनीति तब अच्छी तरह से काम करती है जब आप उम्मीद करते हैं कि अंतर्निहित साधन हाल के भविष्य में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा।

यदि आप निकट भविष्य में XYZ कंपनी के अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं तो आप कंपनी के कॉल विकल्प खरीद सकते हैं। यदि कंपनी के शेयरों की कीमत समाप्ति तिथि पर स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बंद हो जाती है तो आप लाभ अर्जित करेंगे। हालांकि, अगर अंतर्निहित शेयर अच्छा नहीं करते हैं और समाप्ति तिथि पर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आपको नुकसान होगा (यानी भुगतान किया गया प्रीमियम खोना)।

Example For long call option strategy

उदाहरण 1 - बैंक निफ्टी

बैंक निफ्टी का 1 कॉल ऑप्शन खरीदें

long call option strategy

Scenarios

long call option strategy in hindi

long call strategy

Example 2 - NIFTY OPTIONS

मान लीजिए कि आज आप निफ्टी पर बुलिश हैं, जब निफ्टी 10,550 पर ट्रेड कर रहा है। आप 40 रुपये के प्रीमियम पर 10,750 के स्ट्राइक प्राइस के साथ कॉल ऑप्शन खरीदकर लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी लागू कर सकते हैं। अगर निफ्टी 10,790 से ऊपर जाता है, तो आप विकल्प का प्रयोग करने पर शुद्ध लाभ कमाएगा। यदि निफ्टी 10,750 पर रहता है या नीचे आता है, तो आप भुगतान किए गए प्रीमियम का अधिकतम नुकसान करेंगे।

Buy 1 Call Option of Nifty

option strategy in Hindi

Long Call Strategy Payoff Schedule

option trading strategy in hindi

नोट: ब्रेक इवन पॉइंट 10,790 है। अधिकतम नुकसान 40 रुपये के प्रीमियम भुगतान से अधिक नहीं हो सकता है।

long call option strategy

Market View - Bullish

जब आप अंतर्निहित की कीमत में वृद्धि और अस्थिरता में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हों।

कार्रवाई

• Buy Call Option

एक लंबी कॉल रणनीति में केवल कॉल विकल्प खरीदना शामिल है। इसलिए अगर आप उम्मीद करते हैं कि रिलायंस निकट भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी तो आप रिलायंस के कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। यदि समाप्ति तिथि पर रिलायंस के शेयरों की कीमत स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बंद हो जाती है तो आप लाभ अर्जित करेंगे। हालांकि, अगर रिलायंस के शेयर एक्सपायरी डेट के भीतर नहीं बढ़ते हैं तो आपको नुकसान होगा।

long call option strategy For Breakeven Point

स्ट्राइक प्राइस + प्रीमियम

लॉन्ग कॉल रणनीति के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य और भुगतान किए गए प्रीमियम का योग है। यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत ब्रेक-ईवन बिंदु से ऊपर जाती है तो व्यापारी लाभ कमाते हैं। यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत ब्रेक-ईवन बिंदु से नीचे आती है, तो व्यापारी प्रीमियम खो देते हैं।

FAQ For long call option strategy in Hindi

Reward Profile of Long Call

असीमित

लांग कॉल ऑप्शन रणनीति में अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। जब अंडरलाइंग की कीमत स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से अधिक होती है तो ट्रेड लाभदायक हो जाता है।

Profit = Price of Underlying - (Strike Price + Premium Paid)

Risk Profile of Long Call

सीमित

जोखिम कॉल विकल्प के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम तक सीमित है, भले ही समाप्ति तिथि पर अंतर्निहित की कीमत कुछ भी हो।

Max Loss = Premium Paid

 एक उत्क्रमण एक परिसंपत्ति की कीमत दिशा में परिवर्तन है। उल्टा या उल्टा हो सकता है। एक अपट्रेंड के बाद, एक उलट नीचे की ओर होगा। डाउनट्रेंड के बाद, उल्टा उल्टा होगा। रिवर्सल समग्र मूल्य दिशा पर आधारित होते हैं और आमतौर पर चार्ट पर एक या दो अवधि/बार पर आधारित नहीं होते हैं।

कुछ संकेतक, जैसे चलती औसत, थरथरानवाला, या चैनल, रुझानों को अलग करने के साथ-साथ उलटफेर करने में मदद कर सकते हैं। रिवर्सल की तुलना ब्रेकआउट से की जा सकती है।

 Reversal Trading Strategy in Hindi

• एक उत्क्रमण तब होता है जब मूल्य प्रवृत्ति की दिशा बदल जाती है, ऊपर जाने से नीचे जाने तक, या इसके विपरीत।

• ट्रेडर्स उन पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जो एक रिवर्सल से पहले ट्रेंड के साथ संरेखित होती हैं, या वे रिवर्सल को देखते ही बाहर निकल जाएंगे।

• रिवर्सल आमतौर पर बड़े मूल्य परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जहां प्रवृत्ति दिशा बदलती है। प्रवृत्ति के खिलाफ छोटे जवाबी कदमों को पुलबैक या समेकन कहा जाता है।

• जब यह होना शुरू होता है, तो एक उलटा पुलबैक से अलग नहीं होता है। एक रिवर्सल चलता रहता है और एक नया ट्रेंड बनाता है, जबकि एक पुलबैक समाप्त होता है और फिर कीमत ट्रेंडिंग दिशा में वापस जाने लगती है।

how to identify trend with help of Reversal Trading Strategy in Hindi

उलटे अक्सर इंट्राडे ट्रेडिंग में होते हैं और जल्दी होते हैं, लेकिन वे दिनों, हफ्तों और वर्षों में भी होते हैं। रिवर्सल अलग-अलग समय सीमा पर होते हैं जो विभिन्न व्यापारियों के लिए प्रासंगिक होते हैं। पांच मिनट के चार्ट पर इंट्राडे रिवर्सल एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए मायने नहीं रखता जो दैनिक या साप्ताहिक चार्ट पर उलटफेर देख रहा है। फिर भी, एक दिन के व्यापारी के लिए पांच मिनट का उलटफेर बहुत महत्वपूर्ण है।

एक अपट्रेंड, जो उच्च स्विंग उच्च और उच्च चढ़ाव की एक श्रृंखला है, निम्न उच्च और निम्न चढ़ाव की एक श्रृंखला में बदलकर एक डाउनट्रेंड में उलट जाता है। एक डाउनट्रेंड, जो निम्न उच्च और निम्न निम्न की एक श्रृंखला है, उच्च उच्च और उच्च निम्न की श्रृंखला में बदलकर एक अपट्रेंड में उलट जाता है।

प्रवृत्तियों और उलटफेरों की पहचान अकेले मूल्य कार्रवाई के आधार पर की जा सकती है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, या अन्य व्यापारी संकेतकों के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं। मूविंग एवरेज ट्रेंड और रिवर्सल दोनों का पता लगाने में मदद कर सकता है। यदि कीमत बढ़ती चलती औसत से ऊपर है तो प्रवृत्ति ऊपर है, लेकिन जब कीमत चलती औसत से नीचे गिरती है जो संभावित मूल्य उलट का संकेत दे सकती है।

ट्रेंडलाइन का उपयोग रिवर्सल को स्पॉट करने के लिए भी किया जाता है। चूंकि एक अपट्रेंड उच्च चढ़ाव बनाता है, इसलिए उन उच्च चढ़ावों के साथ एक ट्रेंडलाइन तैयार की जा सकती है। जब कीमत ट्रेंडलाइन से नीचे आती है, तो यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे सकता है।

यदि रिवर्सल का पता लगाना आसान होता, और शोर या संक्षिप्त पुलबैक से अंतर करना आसान होता, तो ट्रेडिंग आसान होती। लेकिन ऐसा नहीं है। मूल्य कार्रवाई या संकेतक का उपयोग करते हुए, कई झूठे संकेत होते हैं और कभी-कभी उलट इतनी जल्दी होते हैं कि व्यापारी बड़े नुकसान से बचने के लिए जल्दी से कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं।

 intraday trading strategies Kaise Use Kare

चार्ट एक चैनल के साथ बढ़ते हुए एक अपट्रेंड को दिखाता है, जो समग्र रूप से उच्च उच्च और उच्च निम्न बनाता है। कीमत पहले चैनल से बाहर और ट्रेंडलाइन के नीचे टूट जाती है, जो संभावित प्रवृत्ति परिवर्तन का संकेत देती है। कीमत तब भी कम कम हो जाती है, चैनल के भीतर पिछले कम से नीचे गिरती है। यह आगे नीचे की ओर उलट होने की पुष्टि करता है।

Reversal Trading Strategy

कीमत तब कम जारी रहती है, जिससे निम्न चढ़ाव और निम्न ऊँचाई होती है। जब तक कीमत उच्च उच्च और उच्चतर निम्न नहीं हो जाती, तब तक उल्टा नहीं होगा। अवरोही प्रवृत्ति रेखा के ऊपर एक कदम, हालांकि, उलटफेर का एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत जारी कर सकता है।

उभरते हुए चैनल का जिक्र करते हुए, उदाहरण प्रवृत्ति विश्लेषण और उलटफेर की व्यक्तिपरकता पर भी प्रकाश डालता है। चैनल के भीतर कई बार कीमत एक पूर्व स्विंग के सापेक्ष कम कम हो जाती है, और फिर भी समग्र प्रक्षेपवक्र बना रहता है।

Difference Between a Reversal and a Pullback in Hindi

एक उत्क्रमण एक परिसंपत्ति की कीमत में एक प्रवृत्ति परिवर्तन है। एक पुलबैक एक प्रवृत्ति के भीतर एक प्रति-चाल है जो प्रवृत्ति को उलट नहीं करता है। एक अपट्रेंड उच्च स्विंग हाई और उच्च स्विंग लो द्वारा बनाया गया है। पुलबैक उच्च चढ़ाव बनाते हैं। इसलिए, अपट्रेंड का उत्क्रमण तब तक नहीं होता है जब तक कि कीमत उस समय सीमा पर कम हो जाती है जो व्यापारी देख रहा है। रिवर्सल हमेशा संभावित कमियों के रूप में शुरू होते हैं। यह अंततः कौन सा बन जाएगा यह अज्ञात है जब यह शुरू होता है।

Limitations In Using Reversal Trading Strategy

वित्तीय बाजारों में उलटफेर जीवन का एक तथ्य है। कीमतें हमेशा किसी न किसी बिंदु पर उलट जाती हैं और समय के साथ कई उल्टा और नीचे की ओर उलट जाती हैं। उलटफेर को नजरअंदाज करने से अनुमान से ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी का मानना ​​​​है कि एक स्टॉक जो $ 4 से $ 5 तक चला गया है, वह अधिक मूल्यवान बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। उन्होंने प्रवृत्ति को ऊंचा किया, लेकिन अब स्टॉक $ 4, $ 3, फिर $ 2 तक गिर रहा है। स्टॉक $ 2 तक पहुंचने से पहले रिवर्सल संकेत स्पष्ट रूप से स्पष्ट थे। संभावना है कि कीमत 4 डॉलर तक पहुंचने से पहले वे दिखाई दे रहे थे। इसलिए, उलटफेरों को देखकर व्यापारी लाभ में बंद हो सकता था या खुद को अब खोने की स्थिति से बाहर रख सकता था।

जब कोई उलटफेर शुरू होता है, तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह उलट है या पुलबैक है। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक उलट है, तो कीमत पहले से ही एक महत्वपूर्ण दूरी तय कर चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारी के लिए एक बड़ा नुकसान या लाभ में कमी आई है। इस कारण से, प्रवृत्ति व्यापारी अक्सर बाहर निकलते हैं, जबकि कीमत अभी भी उनकी दिशा में बढ़ रही है। इस तरह उन्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि काउंटर-ट्रेंड चाल एक पुलबैक या रिवर्सल है या नहीं।

झूठे संकेत भी एक वास्तविकता हैं। एक संकेतक या मूल्य कार्रवाई का उपयोग करके एक उलट हो सकता है, लेकिन फिर कीमत तुरंत पूर्व प्रवृत्ति की दिशा में फिर से चलने के लिए फिर से शुरू हो जाती है।

एक व्यवस्थित निवेश योजना, जिसे आमतौर पर एसआईपी के रूप में जाना जाता है, आपको अपनी पसंदीदा म्यूचुअल फंड योजना में नियमित रूप से एक छोटी राशि का निवेश करने की अनुमति देता है। SIP एक्टिवेट करने से हर महीने आपके बैंक खाते से एक निश्चित राशि कट जाती है, जो आपकी पसंद के म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश हो जाती है।

एकमुश्त निवेश के विपरीत, आप समय के साथ SIP के साथ अपने निवेश को फैलाते हैं। इसलिए, आपको SIP के माध्यम से अपने म्यूचुअल फंड निवेश के साथ शुरुआत करने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं है। एक एसआईपी के माध्यम से निवेश करके, आपको नियमित अंतराल पर एक राशि अलग रखने के लिए मजबूर किया जाता है, जो आपको लंबे समय में वित्तीय अनुशासन की भावना पैदा करने में मदद करता है।

sip Kaise Kam Kerta Hai

हर बार जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP के माध्यम से निवेश करते हैं, तो आप अपने द्वारा निवेश की गई राशि के अनुरूप एक निश्चित संख्या में फंड यूनिट खरीदते हैं। एसआईपी के माध्यम से निवेश करते समय आपको बाजारों को समय देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप तेजी और मंदी के बाजार के रुझानों से लाभान्वित होते हैं।

जब बाजार नीचे होते हैं, तो आप अधिक फंड यूनिट खरीदते हैं जबकि जब बाजार में उछाल आता है तो आप कम यूनिट खरीदते हैं। चूंकि सभी म्यूचुअल फंडों का एनएवी दैनिक आधार पर अपडेट किया जाता है, इसलिए खरीद की लागत एक एसआईपी किस्त से दूसरी में भिन्न हो सकती है। समय के साथ, खरीद की लागत औसत हो जाती है और कम हो जाती है। इसे रुपया लागत औसत के रूप में जाना जाता है। जब आप एकमुश्त निवेश करते हैं तो यह लाभ नहीं मिलता है।

sip ke fayde

एक एसआईपी के साथ, आप एक छोटी राशि के साथ अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लंबे समय में महत्वपूर्ण रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक तरीका है। यह वित्तीय अनुशासन भी लाता है।

सुविधा

आप SIP के जरिए अनुशासित और चरणबद्ध तरीके से निवेश कर सकते हैं। यह आपको कम से कम 100 रुपये प्रति माह से अपना निवेश शुरू करने की सुविधा देता है।

Rupee Cost Averaging

एसआईपी आपको शेयर बाजार को समय दिए बिना इक्विटी फंड में निवेश करने में मदद करता है। जब आप एसआईपी के माध्यम से इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो आप नियमित रूप से शेयर बाजार के स्तर पर एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं। यह आपको अधिक इक्विटी फंड इकाइयाँ खरीदने में मदद करता है जब शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा होता है और जब बाजार में वृद्धि होती है तो कम इकाइयाँ होती हैं। आप समय के साथ इक्विटी फंड इकाइयों के खरीद मूल्य का औसत निकाल देंगे जिससे आपके निवेश पर अल्पकालिक बाजार में उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम होगा।

आइए एक उदाहरण के साथ रुपये की औसत लागत को समझते हैं: मान लीजिए कि आप एक एसआईपी के माध्यम से हर महीने एक इक्विटी फंड में 1000 रुपये का निवेश करते हैं। शेयर बाजार अत्यधिक अस्थिर होते हैं और इक्विटी फंड का नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) बदलता रहता है। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक ही एनएवी पर निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी खास साल में जनवरी से जून तक हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आपका एसआईपी निवेश कुछ इस तरह दिख सकता है।

sip kya hai

उपरोक्त उदाहरण से, इक्विटी फंड की इकाइयों के लिए औसत खरीद मूल्य 6 महीने में 96 रुपये (576/6) था और आपने कुल 625 इकाइयाँ खरीदीं। यदि आपने जनवरी में एकमुश्त राशि का निवेश किया होता, तो आपका खरीद मूल्य 100 रुपये के एनएवी पर अधिक होता और आप 600 यूनिट खरीदते। (रु. 60,000/100)। इसलिए, रुपये की औसत लागत ने आपको समय के साथ इकाइयों की खरीद मूल्य का औसत निकालने में मदद की है।

Power of Compounding

कंपाउंडिंग की शक्ति आपको समय के साथ अपने रिटर्न को बढ़ाने में मदद करती है। यह मूल रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड से आपके रिटर्न पर रिटर्न है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी इक्विटी फंड में 100 रुपये का निवेश करते हैं, जिससे आपको सालाना 10% का रिटर्न मिलता है। आप इक्विटी फंड से अपना लाभ नहीं निकालते हैं जो प्रभावी रूप से म्यूचुअल फंड में पुनर्निवेश किया जाता है और आपका कुल कोष 110 रुपये है। अब आप इक्विटी फंड से जो रिटर्न कमाते हैं वह 110 रुपये है, न कि 100 रुपये जो आपके रिटर्न पर रिटर्न है।

कंपाउंडिंग की शक्ति का आनंद लेने के लिए आप एसआईपी के माध्यम से इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। यह मदद करता है यदि आप अपना एसआईपी जल्द से जल्द शुरू करते हैं और चक्रवृद्धि लाभ की शक्ति का आनंद लेने के लिए लंबे समय तक अपने निवेश के साथ बने रहते हैं।

आइए एक उदाहरण के साथ कंपाउंडिंग की शक्ति को समझते हैं। मान लीजिए कि चार लोगों, रमेश, सुरेश, महेश और उदय, जिनकी उम्र 30, 35, 40 और 45 साल है, ने एसआईपी के जरिए इक्विटी फंड में प्रति माह 5,000 रुपये का निवेश किया है। मान लें कि इक्विटी फंड 12% का वार्षिक रिटर्न देते हैं।

नीचे दी गई तालिका 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर उनके संचित कोष को दर्शाती है।

निवेश राशि और अंतिम राशि की गणना करने के लिए आप ClearTax SIP कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष: जैसा कि आप तालिका से देख सकते हैं, रमेश ने 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की है। यह सुरेश, महेश और उदय के संचित कोष से काफी ऊपर है। इसका मुख्य कारण रमेश ने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है। इसके अलावा, चक्रवृद्धि लाभ की शक्ति ने रमेश के निवेश को एक बड़े पोर्टफोलियो के लिए प्रेरित किया है।

कम प्रारंभिक निवेश: आप इक्विटी फंड में प्रति एसआईपी किस्त के रूप में कम से कम 500 रुपये का निवेश कर सकते हैं। यह आपको एकमुश्त राशि जमा करने तक इंतजार किए बिना अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश शुरू करने में मदद करता है। हालाँकि, यदि आप अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को तेज़ी से प्राप्त करना चाहते हैं, तो SIP के माध्यम से अधिक राशि का निवेश करने पर यह मदद करता है।

2x Higher returns than RD

ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में बैंक एफडी, पीपीएफ और अन्य पारंपरिक निवेश विकल्पों की तुलना में बहुत अधिक रिटर्न देने की क्षमता है।

Ease of Investing

एसआईपी के जरिए इक्विटी फंड में निवेश समय के साथ संपत्ति बनाने का एक सुविधाजनक तरीका है। यह पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि आप प्रति एसआईपी किस्त में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश कर सकते हैं। एसआईपी आपके बैंक को हर महीने आवश्यक राशि काटने के लिए स्थायी निर्देश देता है और यह राशि इक्विटी फंड में निवेश की जाती है।

sip me kaise invest kare

लोगों को एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए क्योंकि एसआईपी की अवधारणा "पहले बचाओ, अगला खर्च करो" के दर्शन पर केंद्रित है।

एक एसआईपी के साथ, आप एकमुश्त निवेश करने के बजाय निश्चित अंतराल (साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक) पर छोटी मात्रा में निवेश कर सकते हैं।

कंपाउंडिंग की शक्ति

जब आप लंबी अवधि में अपने निवेश को डगमगाते हैं तो रुपये की लागत औसत होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपको एकमुश्त निवेश की तुलना में अधिक रिटर्न मिले।

कम से कम 100 रुपये प्रति माह से शुरू करें

आप 500 रुपये से कम राशि के साथ एक एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। समय के साथ, आप अपने मासिक एसआईपी को बढ़ा सकते हैं जब आपको यह महसूस हो कि म्यूचुअल फंड क्या करने में सक्षम हैं।

रुपया लागत औसत

इक्विटी बाजार अस्थिर है, और जब आप एक एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं, तो आप मंदी के दौरान अधिक संख्या में इकाइयां खरीदेंगे और तेजी से बढ़ते बाजार में कम संख्या में इकाइयां खरीदेंगे, और परिणामस्वरूप, आप लंबे समय में प्रति यूनिट लागत में कमी करेंगे। .

अनुशासित निवेशक बनें

SIP के माध्यम से निवेश करने से आप अपने वित्त के प्रबंधन के मामले में अनुशासित हो जाएंगे। स्वचालित भुगतान के विकल्प के साथ, आपको हर महीने मैन्युअल रूप से निवेश करने की परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा

एक आपातकालीन निधि के रूप में कार्य करता है

आप अपने एसआईपी को कभी भी रोक सकते हैं और इसमें फंड हाउस का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही, आप अपने निवेश को किसी भी समय भुना सकते हैं (यदि कोई लॉक-इन अवधि नहीं है)।

SIP Me Kisko Invest Kerna chahiye

पहली बार म्यूचुअल फंड निवेशक एसआईपी शुरू करके अपनी म्यूचुअल फंड यात्रा शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जिनके पास आय का नियमित स्रोत है, जैसे वेतन। आप अपनी नियमित आय के एक हिस्से को एक एसआईपी शुरू करके म्यूचुअल फंड निवेश की ओर मोड़ सकते हैं। यह आपको लंबे समय में वित्तीय अनुशासन की भावना पैदा करने में मदद करता है क्योंकि आपको नियमित अंतराल पर एक राशि अलग रखने के लिए मजबूर किया जाएगा।

how to invest in sip in Hindi

One-time investment

निवेश की इस विधा में, आप काफी राशि का एकमुश्त भुगतान करते हैं।

Monthly SIP

दूसरी ओर, एक एसआईपी में, म्यूचुअल फंड योजना में नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा की जाती है। संक्षेप में, एकमुश्त निवेश मोड चुना जा सकता है यदि आपके पास अभी पैसा है जिसे निवेश किया जा सकता है, और एक एसआईपी चुना जा सकता है यदि आप भविष्य में नियमित रूप से धन की आमद की उम्मीद कर रहे हैं। पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों को SIP का रास्ता अपनाने की सलाह दी जाती है।

SIP Mutual funds Kaise Choose Kare

Set Investment Goals

हर म्युचुअल फंड को हासिल करने के उद्देश्य के इर्द-गिर्द बनाया जाता है। आपको अपनी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना होगा और उस फंड को चुनना होगा जो आपके लक्ष्यों और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो। अगर आपको सही म्यूचुअल फंड चुनना मुश्किल हो रहा है, तो हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताएं, हम उसी के अनुसार फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे।

Decide between SIP or lump sum

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके हैं; एकमुश्त निवेश या एसआईपी के माध्यम से समय के साथ आपके निवेश को चौंका देता है। आपको अपनी प्रोफ़ाइल का आकलन करना होगा और एकमुश्त या एसआईपी निवेश करना होगा।

KYC 

हमारे सभी म्यूचुअल फंड निवेश केवाईसी दस्तावेज और एक नेट बैंकिंग खाते को अनिवार्य करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मानदंडों के अनुसार केवाईसी सत्यापन अनिवार्य है, जिसके बिना आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं, और यह एक बार की प्रक्रिया है। यदि आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आमतौर पर चेक पर हस्ताक्षर करने और फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

FAQ For sip me kaise invest kare

म्यूचुअल फंड में SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) क्या है?

म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने का सबसे सुविधाजनक तरीका एक व्यवस्थित निवेश योजना या एसआईपी है। एक एसआईपी के माध्यम से, आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश करके समय के साथ अपने निवेश को कम कर सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आपके एसआईपी की आवृत्ति साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या द्वि-वार्षिक हो सकती है। एसआईपी ओपन-एंडेड हैं, जिसका अर्थ है कि आप किसी भी समय एसआईपी शुरू या समाप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप एसआईपी को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। एसआईपी को समाप्त करने या रोकने के लिए निवेशकों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।

एसआईपी में निवेश कैसे करें?

किसी भी म्यूचुअल फंड योजना में एसआईपी शुरू करने से पहले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि विचाराधीन म्यूचुअल फंड योजना के उद्देश्य और जोखिम स्तर आपकी प्रोफ़ाइल और जोखिम सहनशीलता से मेल खाते हैं। एक बार जब आप यह स्थापित कर लें कि कोई विशेष म्यूचुअल फंड आपके लिए निवेश करने के लिए उपयुक्त है, तो आप एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए और उसे अपने निवेश खाते से जोड़ना होगा। एसआईपी निवेश प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए, आप ईसीएस को सक्रिय कर सकते हैं या अपने बैंक को पूर्व निर्धारित तिथियों पर अपनी पसंद की म्यूचुअल फंड योजना में अपने खाते से एक निश्चित राशि जमा करने के लिए स्थायी निर्देश दे सकते हैं।

एसआईपी कैसे रोकें?

जब तक आपने अपना निवेश लक्ष्य हासिल नहीं कर लिया है, तब तक अपने एसआईपी को रोकना उचित नहीं है। बाजार की गतिविधियों को आपके निर्णयों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। याद रखें, आप जितने अधिक समय तक निवेशित रहेंगे, और जितना अधिक आप निवेश करेंगे, आपके निवेश पर प्रतिफल उतना ही अधिक होगा। एक बार जब आप एसआईपी को रोकने का फैसला कर लेते हैं, तो आपको इसकी सूचना फंड हाउस को देनी होगी। आप फंड हाउस के पास रखे अपने म्यूचुअल फंड निवेश खाते में लॉग इन करके ऐसा कर सकते हैं और 'स्टॉप एसआईपी' फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप किसी फंड हाउस की शाखा में भी जा सकते हैं और विधिवत भरा हुआ एसआईपी रद्दीकरण फॉर्म जमा कर सकते हैं। यदि आपने ईसीएस सक्रिय किया था, तो अपने बैंकर को इसे जल्द से जल्द रद्द करने के लिए सूचित करना सुनिश्चित करें।

विशेषज्ञ वर्षों से कह रहे हैं कि युवा पेशेवरों को जोखिम को कम करते हुए लंबी अवधि में उच्च रिटर्न उत्पन्न करने के लिए जल्द से जल्द पैसा निवेश करने पर विचार करना चाहिए। लेकिन शुरुआती लोगों के लिए निवेश की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक यह तय करना है कि अपनी मेहनत की कमाई को कहां रखा जाए।

म्यूचुअल फंड भारत में सबसे लोकप्रिय निवेश उत्पादों में से एक है। आश्चर्य है कि म्यूचुअल फंड क्या हैं? इस लेख का उद्देश्य नए निवेशकों के लिए इसे सरल शब्दों में समझाना है।

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म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) द्वारा पेश किया जाने वाला एक वित्तीय उत्पाद है। यह एक समान लक्ष्य के साथ कई निवेशकों द्वारा लगाया गया धन है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस पैसे को रिटर्न जेनरेट करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) म्युचुअल फंडों को नियंत्रित करता है, लेकिन एएमसी निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं। यह देश में सबसे आसान निवेश विकल्पों में से एक है क्योंकि अनुभवी फंड मैनेजर आपको चिंता से मुक्त करते हुए तय करते हैं कि पैसा कहां निवेश करना है।

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म्यूचुअल फंड कैसे लोकप्रिय हुए?

म्यूचुअल फंड ने सबसे अधिक अनुभवहीन निवेशकों के बीच भी लोकप्रियता हासिल की है क्योंकि वे वित्तीय बाजार से मुनाफा कमाने में सक्षम हैं। ये फंड आपको जोखिम फैलाने के लिए विभिन्न तरीकों के बीच अपने पैसे में विविधता लाने की भी अनुमति देते हैं। म्यूचुअल फंड लोकप्रिय होने का एक और कारण यह है कि वे विभिन्न प्रकार में आते हैं, विभिन्न लाभ, ब्याज दरों और जोखिम प्रोफाइल की पेशकश करते हैं। आप अपने निवेश लक्ष्य के आधार पर एक विकल्प चुन सकते हैं। अधिकांश एएमसी आपको आसान पहुंच सुनिश्चित करते हुए म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश करने की अनुमति भी देते हैं। इसलिए, युवा निवेशकों के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।

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म्युचुअल फंड के बारे में मिथक [Myths around mutual funds in Hindi]

अधिकांश निवेश विकल्पों में कुछ मिथक होते हैं जो लोगों को हतोत्साहित कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड अलग नहीं हैं। यहां म्यूचुअल फंड के बारे में आम गलतफहमियां हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए।

• म्युचुअल फंड जोखिम भरे हैं: विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं जो रिटर्न और जोखिम के मामले में मौलिक रूप से भिन्न हैं। सभी म्यूचुअल फंड समान रूप से जोखिम भरे नहीं होते हैं। इसलिए, आप अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार चयन कर सकते हैं।

• उच्च रेटिंग वाले फंड सर्वोत्तम रिटर्न प्रदान करते हैं: म्यूचुअल फंड रेटिंग उनके पिछले प्रदर्शन पर आधारित होती है। हालांकि रेटिंग आपको फंड के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करती है, लेकिन यह मुनाफे की गारंटी नहीं देती है। इसलिए, अपने म्यूचुअल फंड निवेश में विविधता लाने की सलाह दी जाती है।

• म्यूचुअल फंड अमीरों के लिए हैं: म्यूचुअल फंड के आसपास के सबसे बड़े मिथकों में से एक है। आप ₹100 के साथ भी ऑनलाइन निवेश शुरू करने के लिए विभिन्न ऐप्स और वेबसाइटों में से चुन सकते हैं!

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1.  Debt funds

यदि आप कम जोखिम वाला निवेश विकल्प चाहते हैं, तो आपको डेट फंड चुनना चाहिए। जब आप इनमें निवेश करते हैं, तो फंड मैनेजर आपके पैसे का इस्तेमाल सरकार और कंपनियों को कर्ज देने में करते हैं। लिक्विड और अल्ट्रा-लो ड्यूरेशन फंड दो विकल्प हैं जो बहुत कम समय के लिए लोन देते हैं।

2. Equity funds

इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड कंपनी के शेयरों में निवेश करते हैं। फंड मैनेजर अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और उनकी बारीकी से निगरानी करते हैं कि आगे कब बेचना या खरीदना है। इक्विटी फंड का प्रदर्शन वित्तीय बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसलिए, वे जोखिम भरे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन, अगर आप इन फंडों में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो यह जोखिमों को औसत कर देता है।

3. Active vs. passive funds

सक्रिय इक्विटी फंड वे होते हैं जिनके पास समर्पित फंड मैनेजर होते हैं जो यह तय करते हैं कि कौन से स्टॉक को खरीदना या बेचना है। आपको सेवा के लिए फंड प्रबंधन शुल्क का भुगतान करना होगा। दूसरी ओर, पैसिव इक्विटी फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। वे स्वचालित रूप से निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स के तहत सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। पैसिव फंड में निवेश करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है।

4. Large-cap, mid-cap, and small-cap funds

लार्ज-कैप फंड केवल बड़ी, अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ये फंड कम जोखिम वाले होते हैं और स्थिर रिटर्न देते हैं। मिड-कैप फंड मध्यम आकार की कंपनियों के स्टॉक खरीदते हैं जिनकी ब्रांड पहचान होती है लेकिन फिर भी वे ब्लू-चिप फर्मों जितनी बड़ी नहीं होती हैं। इन फंडों में निवेश करना अपेक्षाकृत जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन रिटर्न अधिक होता है। दूसरी ओर, एक स्मॉल-कैप फंड नई, छोटी कंपनियों में निवेश करता है। उनके पास उच्च लाभ उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन जोखिम भाग लार्ज-कैप फंड/मिड-कैप फंडों की तुलना में बहुत अधिक है।

5.  Equity-Linked Savings Scheme (ELSS)

ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जो आपके निवेश को बड़ी, मध्यम और छोटी कंपनियों के शेयरों में विविधता प्रदान करता है। ईएलएसएस में आपका निवेश तीन साल के लिए लॉक रहता है, और इससे पहले धनराशि निकालने के लिए आपको एक्जिट लोड का भुगतान करना पड़ता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश का एक लाभ यह है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर लाभ प्रदान करते हैं।

mutual funds me fund managers kyo jaruri hai

फंड मैनेजर आपके पैसे को संभालते हैं और आपकी ओर से उपयुक्त वित्तीय साधनों में निवेश करते हैं। वे अनुभवी पेशेवर हैं जो जोखिमों का प्रबंधन करते हुए अधिकतम संभव रिटर्न सुनिश्चित करते हैं। फंड मैनेजरों को वित्तीय बाजार का गहन ज्ञान होता है जो उन्हें यह तय करने में मदद करता है कि किन शेयरों में निवेश करना है और उन्हें कब खरीदना या बेचना है।

MUTUAL Fund Me NAV Kya Hai

जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो एएमसी आपको एक निश्चित संख्या में शेयर या यूनिट आवंटित करती है। आपके पास कितनी यूनिट हैं यह आपकी निवेश की गई राशि पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड एनएवी इनमें से प्रत्येक इकाई का मूल्य है। यदि आप एनएवी जानते हैं, तो आप फंड के प्रदर्शन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

mutual fund Kya Hai or Ache Kyo Hai

इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपके निवेश पर विशिष्ट नियमों के आधार पर पूंजीगत लाभ कर लगता है। यदि आप एक वर्ष तक फंड में निवेशित रहते हैं, तो लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। आपको आय पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके अलावा, राशि आपके आयकर ब्रैकेट पर निर्भर नहीं करती है।

जब आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साल से अधिक समय तक अपना निवेश रखते हैं, तो आप इससे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अर्जित करते हैं। यदि लाभ ₹1 लाख से अधिक है, तो आपको अधिक राशि पर 10% दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होगा।

म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छे क्यों हैं?

यदि आप एक नौसिखिया हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके निवेश के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सकते हैं। जैसा कि अनुभवी फंड मैनेजर इन फंडों को संभालते हैं, आपको बाजार के रुझानों के साथ बने रहने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, फंड मैनेजर इसे आपकी ओर से करते हैं और सर्वोत्तम रिटर्न देने की कोशिश करते हैं।

विभिन्न जोखिम अनुपात वाले विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा सही है, तो "100 माइनस आयु" फॉर्मूला का उपयोग करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, यदि आप 30 वर्ष के हैं, तो जोखिम भरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका निवेश 70% (100-30) होना चाहिए। आपको बची हुई रकम को डेट बेस्ड फंड्स में लगाना चाहिए।

इसी तरह, अगर आपकी उम्र 50 साल है, तो इक्विटी-आधारित फंडों में आपका निवेश 50% (100-50) से अधिक नहीं होना चाहिए। सरल शब्दों में, जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपको अपनी जोखिम उठाने की क्षमता कम करने की आवश्यकता होती है।

अपने म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन पर नज़र कैसे रखें

यदि आप अपने म्यूचुअल फंड के एनएवी को जानते हैं तो उसके प्रदर्शन को ट्रैक करना आसान है। जब एनएवी बदलता है तो उसके साथ फंड का प्रदर्शन भी बदल जाता है। यदि आपके पास ₹10 के एनएवी के साथ 100 इकाइयां हैं, तो कुल फंड मूल्य ₹1000 है। यदि एनएवी ₹20 हो जाता है, तो कुल फंड मूल्य ₹2000 होगा, जो ₹1000 के लाभ को दर्शाता है।

म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले, अपने निवेश लक्ष्यों के अनुसार सही चुनना जरूरी है। आप अपने अपेक्षित रिटर्न, बजट, निवेश अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे उपयुक्त हैं।

म्यूचुअल फंड के नुकसान

अधिकांश निवेशों के समान, म्यूचुअल फंड फायदे और नुकसान दोनों प्रदान करते हैं, जिनका विश्लेषण आपको किसी एक को खरीदने से पहले किया जाना चाहिए। म्युचुअल फंड के कुछ नुकसान, सामान्य तौर पर, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

• उतार-चढ़ाव रिटर्न: म्यूचुअल फंड निश्चित गारंटीकृत रिटर्न नहीं देते हैं, जिसमें आपको अपने म्यूचुअल फंड के मूल्य में मूल्यह्रास सहित किसी भी घटना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, म्यूचुअल फंड कीमतों में उतार-चढ़ाव की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल होते हैं। विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किसी फंड का पेशेवर प्रबंधन आपको अपने फंड के खराब प्रदर्शन से नहीं बचाता है।

• कोई नियंत्रण नहीं: सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड का प्रबंधन फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है। कई मामलों में, फंड मैनेजर को विश्लेषकों की एक टीम द्वारा समर्थित किया जा सकता है। नतीजतन, एक निवेशक के रूप में, आपका अपने निवेश पर कोई नियंत्रण नहीं है। आपके फंड से संबंधित सभी बड़े फैसले आपके फंड मैनेजर द्वारा लिए जाते हैं। हालाँकि, आप कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों की जांच कर सकते हैं जैसे कि प्रकटीकरण मानदंड, कॉर्पस और एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) द्वारा अपनाई जाने वाली समग्र निवेश रणनीति।

• विविधीकरण: विविधीकरण को अक्सर म्यूचुअल फंड के मुख्य लाभों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। हालांकि, हमेशा अधिक विविधीकरण का जोखिम होता है, जो एक फंड की परिचालन लागत को बढ़ा सकता है, अधिक उचित परिश्रम की मांग करता है और विविधीकरण के सापेक्ष लाभों को कम करता है।

• फंड मूल्यांकन: कई निवेशकों को विभिन्न फंडों के मूल्य का व्यापक शोध और मूल्यांकन करना मुश्किल हो सकता है। एक म्यूचुअल फंड का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) निवेशकों को एक फंड के पोर्टफोलियो का मूल्य प्रदान करता है। हालांकि, निवेशकों को शार्प अनुपात और मानक विचलन जैसे विभिन्न मापदंडों का अध्ययन करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि एक फंड ने दूसरे की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया है जो कुछ हद तक जटिल हो सकता है।

• पिछला प्रदर्शन: कंपनियों द्वारा जारी रेटिंग और विज्ञापन किसी फंड के पिछले प्रदर्शन का केवल एक संकेतक हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी फंड का पिछले मजबूत प्रदर्शन भविष्य में समान प्रदर्शन की गारंटी नहीं है। एक निवेशक के रूप में, आपको समय-समय पर बाजार में विभिन्न चरणों में एक फंड हाउस के निवेश दर्शन, पारदर्शिता, नैतिकता, अनुपालन और समग्र प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए। रेटिंग को संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जा सकता है।

• लागत: बाजार की बदलती परिस्थितियों के आधार पर म्यूचुअल फंड के मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड के पेशेवर प्रबंधन के लिए शुल्क और खर्च शामिल हैं जो सीधे बाजार में स्टॉक या प्रतिभूतियों को खरीदने के मामले में नहीं है। म्यूचुअल फंड खरीदते समय एक एंट्री लोड होता है जिसे निवेशक को वहन करना पड़ता है। इसके अलावा, जब कोई निवेशक म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है तो कुछ कंपनियां एक निकास लागत भी लेती हैं।

• सीएजीआर: चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की तुलना में म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन न तो निवेशकों को म्यूचुअल फंड के सामने आने वाले जोखिम की मात्रा और न ही इसमें शामिल निवेश की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। इसलिए, यह किसी फंड के प्रदर्शन को मापने के लिए केवल एक संकेतक है, लेकिन व्यापक होने से बहुत दूर है।

• फंड मैनेजर: विशेषज्ञों के अनुसार, एक निवेशक के रूप में, आपको तथाकथित 'स्टार फंड मैनेजर्स' के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यहां तक ​​​​कि एक उच्च कुशल प्रबंधक भी अल्पावधि में सकारात्मक बदलाव कर सकता है लेकिन लंबी अवधि में फंड के प्रदर्शन को नाटकीय रूप से नहीं बदल सकता है। साथ ही, किसी स्टार फंड मैनेजर के दूसरी कंपनी में शामिल होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए, केवल एक व्यक्ति की स्टार अपील के बजाय एक फंड हाउस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जांच करना अधिक विवेकपूर्ण है।